В январе 2006 года в тихий городок Бемиджи, затерянный в Миннесоте, приезжает Лорн Малво. Этот загадочный мужчина, живущий по своим жестоким правилам, встречает в местной больнице Лестера Найгаарда. Лестер, страховой агент, которого все считают неудачником, и представить не мог, чем обернется этот случайный разговор. Их встреча становится роковой, запуская цепь кровавых преступлений. Расследовать это дело приходится дуэту местных полицейских: настойчивой и преданной работе Молли Солверсон и ее коллеге Гасу Гримли. Им предстоит распутать клубок лжи и насилия, в центре которого оказался ничем не примечательный прежде человек.

Следующая история переносит нас в мир семейных криминальных разборок. Обычная жизнь парикмахера Пэгги Блумквист и ее мужа Эда, работающего на скотобойне, в одно мгновение рушится. Они совершают убийство Рэя Герхардта, отпрыска могущественной преступной династии, которой заправляет Флойд Герхардт. Теперь им надо любыми способами скрыть содеянное. Параллельно полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут расследование тройного убийства. Постепенно выясняется, что виновник этого преступления — тот самый Рэй, чье тело теперь прячут растерянные супруги. Две сюжетные линии неумолимо движутся навстречу друг другу.

Третий год событий вращается вокруг отношений Рэя Стасси и Никки Сванго. Их попытка ограбить богатого и успешного брата Рэя, Эммита, проваливается, но влечет за собой гораздо более серьезные последствия. Герои оказываются втянуты в расследование двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с таинственной биографией. Любопытно, что его приемная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции и сама начинает копаться в этом деле. Тем временем Эммит, «удачливый» брат, пытается выйти из-под контроля сомнительных кредиторов, у которых занял крупную сумму. Однако у организации и ее хладнокровного представителя В. М. Варги на этот счет свои, весьма жесткие планы.

Действие четвертой части разворачивается в 1950-х годах в Канзас-Сити, штат Миссури. Это время и место ожесточенной борьбы за власть между различными мафиозными группировками. Противостояние разворачивается по этническому принципу: еврейские семьи конфликтуют с ирландскими, ирландцы — с итальянцами, а те, в свою очередь, — с афроамериканскими общинами. Для поддержания хрупкого мира между кланами существует старинный обычай: в знак примирения главари обмениваются сыновьями для воспитания. Когда итальянская мафия заключает временное перемирие с афроамериканцами, устанавливается шаткий баланс, а криминальный бизнес переходит под их совместный контроль. Но эта неустойчивая конструкция дает трещину, когда при загадочных обстоятельствах умирает глава итальянского семейства.