Русские богатыри готовились к важному событию — в их семьях скоро должно было случиться пополнение. Однако спокойной жизни снова пришел конец. Над родной землей внезапно сгустилась огромная, невиданная туча. Она нависла, угрожая поглотить солнечный свет и превратить ясный день в беспросветную тьму. Отложив все домашние хлопоты, витязи без раздумий поспешили навстречу новой беде.

Этой сумятицей не преминул воспользоваться коварный купец Колыван. Он давно вынашивал свои черные планы. Пока защитники отвлекались на борьбу со стихией, хитрый делец собрал целую ватагу головорезов. В помощники он завербовал самых отъявленных негодяев из свиты самой Бабы Яги. Пока богатыри сражались с тучей, эта банда по его приказу двинулась на беззащитное княжество.

Но злодеи просчитались. Даже столкнувшись с двумя угрозами сразу, герои не дрогнули. Их долг был ясен — защитить родную землю, своего князя и стольный град. Даже верный конь Юлий, почуяв неладное, рвался в бой. Вместе они были готовы дать отпор любой напасти. Колывану и его приспешникам недолго осталось торжествовать — справедливость всегда берет верх.