Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его главной целью стало просто наедаться досыта и найти крышу над головой. Однако после смерти отца на него обрушились долги, справиться с которыми оказалось невероятно тяжело. Постоянное чувство голода и убогое жилище стали его повседневностью.

Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень был вынужден пойти на крайние меры. Он продал часть собственных органов, а затем занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом нелегком труде ему помогал верный спутник Потита, необычное существо с бензопилой вместо части тела.

Однажды бандиты, с которыми был связан Дэндзи, подготовили ему ловушку. Они предали парня и использовали его в качестве жертвы. Казалось, всё было кончено, но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демонический питомец совершил нечто невообразимое — он слился с телом подростка, став его новым сердцем.

Это событие полностью изменило существование Дэндзи. Он обрёл способность к быстрому восстановлению после травм. Кроме того, теперь он мог превращать свои руки в острые бензопилы. Такие уникальные умения быстро привлекли внимание определённых организаций.

Бюро общественной безопасности предложило парню работу, связанную с его необычными навыками. Ему вновь предстояло сражаться с демонами, но теперь уже на официальных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил людей, которые стали частью его жизни.

Среди них оказался Аки, коллега со сложным характером и грустными глазами. Затем появилась Пауэр, полудемонесса с взрывным темпераментом. Но самое сильное впечатление на парня произвела Макима, его непосредственный руководитель. Её загадочность и сила вызвали в душе Дэндзи глубокие чувства, с которыми он ещё не сталкивался ранее.

Теперь его дни наполнились не только борьбой за выживание, но и новыми обязанностями, знакомствами, а также первыми настоящими эмоциями. Простая мечта о сытой жизни постепенно обрастала другими целями и желаниями, о которых он раньше даже не задумывался.