Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.

Для реализации этого плана ему требуется помощник, знакомый с криминальным миром. Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с проблемами. После полицейского рейда он остался без напарника и потерял подпольную лабораторию, что сделало его восприимчивым к предложению Уайта.

Объединив научную экспертизу Уолтера и уличную смекалку Джесси, они начинают опасное сотрудничество. Это партнёрство не только меняет их жизни, но и постепенно влияет на окружающих, запуская цепь непредсказуемых событий. Их история показывает, как отчаянные обстоятельства могут толкнуть людей на рискованный путь, полный сложных моральных выборов и неожиданных последствий.