Саймон Уильямс давно мечтает о большом экране. Голливуд остаётся неприступной крепостью, несмотря на годы проб и кастингов. Очередной удар судьбы — его выгоняют из крошечной роли в "Американской истории ужасов". В тот же день девушка собирает чемодан и, не сказав ни слова, уходит. Подавленный, Саймон идёт в полуночный кинотеатр, где показывают классику — "Полуночного ковбоя".

В темноте зала он встречает Тревора Слэттери. Этот актёр когда-то сыграл печально известного злодея Мандарина, а теперь его карьера висит на волоске. Разговор завязывается сам собой — два неудачника, два сломанных мечтателя. Тревор делится новостью: один знаменитый европейский режиссёр задумал грандиозный проект. Он планирует снять новую версию "Чудо-человека" — культовой ленты, которую Саймон обожал с детства.

Для Саймона это становится лучом надежды. Он решает во что бы то ни стало получить роль главного героя. Тревор же метит на другую часть — ему хочется сыграть друга, который в итоге предаёт протагониста. Так начинается их необычный союз. Вместе они готовятся к пробам, репетируют, поддерживают друг друга. Между мужчинами, такими разными, рождается настоящая дружба. Каждый день превращается в борьбу за шанс, который может всё изменить.

Их путь полон смешных и нелепых ситуаций. Они сталкиваются с высокомерными агентами, абсурдными требованиями на кастингах, собственными страхами. Но общая цель сближает их. Саймон учится у Тревора профессиональным хитростям, а Тревор впервые за долгое время чувствует, что кому-то небезразличен. Они становятся командой, готовой бросить вызов системе, где победитель забирает всё.

История этих двух актёров — не просто попытка пробиться в кино. Это рассказ о том, как в самый тёмный момент можно встретить человека, который поможет поверить в себя. О том, что настоящая дружба иногда рождается в самых неожиданных местах. И о том, что мечты стоит гнаться, даже если шансы кажутся призрачными. Ведь иногда судьба даёт второй шанс именно тогда, когда его уже не ждёшь.