Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний мальчик, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его зовут Иван Огарев, он принадлежит к дворянскому роду. Теперь его жизнь в опасности — родной дядя жаждет заполучить состояние племянника и готов на убийство. Единственный шанс спастись — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый товарищ отца.

В пути случай сводит Ваню с человеком по прозвищу Волчок. Это крепкий мужик, известный как умелый кулачный боец. За определенную плату он соглашается стать защитником и проводником мальчика. Кажется, решение найдено.

Но очень скоро становится ясно, что этим двоим нелегко будет найти общий язык. Ваня — мечтательный юноша, воспитанный в аристократических традициях, ценящий красоту и знания. Волчок — суровый, недоверчивый человек из простонародья, привыкший полагаться на силу и житейскую смекалку. Их взгляды на мир, манеры и речи различаются кардинально.

Тем не менее, другого выбора у них нет. Дорога в Нижний Новгород длинна и полна неожиданных угроз. За каждым поворотом может таиться опасность — будь то подосланные дядей наемники, лихие люди на большаках или просто тяготы дальнего пути. Этому странному дуэту предстоит не просто преодолеть версты. Им придется научиться понимать друг друга, доверять, а может быть, даже стать по-настоящему близкими людьми. Это путешествие, начавшееся как вынужденное бегство, навсегда перевернет судьбы обоих.