Возвращаясь в свое поместье "Грозовой перевал", мистер Эрншо обнаруживает на пыльной дороге мальчика-сироту. Он решает взять ребенка с собой. Так в доме появляется Хитклифф, для которого угрюмые стены поместья становятся пристанищем. Он обретает здесь не только кров, но и семью. Особенно крепкая дружба завязывается у него с Кэтрин, дочерью хозяина. Они проводят вместе все дни, становясь неразлучными товарищами.

Судьба делает резкий поворот после кончины мистера Эрншо. Имение переходит к его сыну, Хиндли. Он всегда с неприязнью и скрытой завистью относился к найденышу. Эти чувства только усиливаются со временем. Новый хозяин оставляет Хитклиффа в поместье, но теперь его положение унизительно — он всего лишь слуга. Жизнь для юноши окрашивается в серые тона, полные тяжелого труда и постоянных унижений.

Единственным светлым лучом в этих сумерках остается Кэтрин. Только в ее обществе Хитклифф забывает о своем жалком положении. Их прогулки по вересковым пустошам, тайные разговоры и взаимное понимание становятся отдушиной. Эта связь, рожденная в детстве, с годами лишь крепнет, противостоя холодной жестокости окружающего мира. Однако положение Хитклиффа создает невидимую стену, и будущее их дружбы оказывается под вопросом.