Под яркими софитами сцены скрываются двенадцать известных личностей из мира российского шоу-бизнеса. Каждый из них на время становится загадкой, облачившись в роскошные, порой причудливые костюмы и маски. Их голоса, манеры, намеки в речи — всё это лишь подсказки для зрителей и строгого жюри.

Три раунда — три разных музыкальных выступления. Участники демонстрируют вокальные данные, артистизм и харизму, стараясь не выдать себя. Они поют известные хиты, иногда в неожиданных аранжировках, заставляя публику гадать: кто же скрывается за этим образом?

После каждого концертного боя судьи и зрители определяют самого слабого исполнителя. Наступает самый напряженный и трогательный момент шоу. Под барабанную дробь и пристальные взгляды зала проигравший участник произносит свою знаменитую фразу. Затем медленно, часто с дрожью в руках, снимает маску.

В этот миг иллюзия рушится. Перед всеми предстает реальный человек — популярный певец, известный актер, телеведущий или даже спортсмен. Эмоции переполняют и самого артиста, и зрительный зал: удивление, восторг, иногда легкое разочарование от того, что не угадали. Раскрытие личности — это всегда маленькая драма, кульминация целой истории, прожитой на сцене инкогнито.

Шоу держит в напряжении до последней секунды. Оно не просто о музыке, а о тайне, которую все хотят разгадать, и о смелости известных людей, готовых на время отказаться от своего имени и славы, чтобы вновь доказать свой талант.